旧版 CRM（v1）

仅供预览：此版本功能较为完整，但数据表整体设计不合理，缺乏多语言本地化支持，且 CRM 表与项目管理表存在耦合。上述问题推动了 CRM 2.0 的重新设计。当前推荐使用 CRM 2.0 版本，其数据表结构更合理，易扩展改造，并已完成多语言本地化。

界面预览

版本特点

旧版 CRM 包含以下功能模块：

• 客户管理：客户信息、联系人、客户分级
• 销售管道：线索管理、商机跟进、销售漏斗
• 订单管理：报价单、订单、合同
• 项目管理（v2 版本暂未包含）
• 沟通协作：邮件沟通、评论、审批流程
• 数据分析：仪表板、报表、数据可视化

如何安装

当前版本采用备份还原的形式进行部署。

备份管理器插件现已开源：还原方案所需的"备份管理器"插件已经开源，所有版本（含社区版）均可使用。推荐直接通过该插件进行一键还原。

在开始之前，请确保：

• 您已经有了一个基础的 NocoBase 运行环境。关于主系统的安装，请参考更详细的官方安装文档。
• NocoBase 版本 v2.1.0-beta.2 及以上
• 您已经下载了 CRM v1 的备份文件：nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata

重要说明：

• 本方案基于 PostgreSQL 16 数据库制作，请确保您的环境使用 PostgreSQL 16。
• DB_UNDERSCORED 不能为 true：请检查您的 docker-compose.yml 文件，确保 DB_UNDERSCORED 环境变量未设置为 true，否则会与方案备份冲突导致还原失败。

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使用备份管理器还原

这种方式通过 NocoBase 内置的"备份管理器"插件进行一键还原，操作最简单。该插件现已开源，所有版本（含社区版）均可使用。

操作步骤

第 1 步：开启"备份管理器"插件

1. 登录您的 NocoBase 系统。
2. 进入 插件管理 。
3. 找到并启用 备份管理器 插件。

第 2 步：从本地备份文件还原

1. 启用插件后，刷新页面。
2. 进入左侧菜单的 系统管理 -> 备份管理器。
3. 点击右上角的 从本地备份还原 按钮。
4. 将下载的备份文件拖拽到上传区域。
5. 点击 提交，耐心等待系统完成还原。

注意事项

• 数据库兼容性：您的 PostgreSQL 数据库版本、字符集、大小写敏感设置必须与备份源文件匹配。
• 商业插件匹配：请确保您已拥有并开启了方案所需的商业插件。