线索管理

线索（Lead）是销售流程的起点——每一个潜在客户的第一次触达，都从这里开始。本章带你走完线索的完整生命周期：创建、评分、筛选、跟进、转化。

线索页面概览

在上方菜单中点击 销售 → Leads，进入线索管理页面。

页面顶部是一排 智能筛选按钮，帮你快速切换视图：

第一组：

第二组：

表格可以一眼获取关键信息，包含的复合列：

• AI 评分仪表盘：0–100 分的圆形仪表，红色（低）→ 黄色（中）→ 绿色（高），直观反映线索质量
• 姓名+公司复合列：姓名和公司名称合并显示，节省空间
• 邮箱+电话复合列：联系方式一目了然
• 相对时间列：显示「3 小时前」「2 天前」等相对时间，超时的线索会用红色高亮提醒你及时跟进

创建线索

点击表格上方的 Add new 按钮，打开新建线索表单。

填写以下信息：

实时查重

在你填写表单的过程中，系统会对姓名、公司、邮箱、电话、手机等字段进行实时查重。输入时，如果发现已有记录匹配：

• 黄色警告：发现相似记录，建议你核实
• 红色警告：发现完全重复的记录，强烈建议先检查已有记录

这能有效避免同一个人被多次录入。

AI 表单填充

如果你有一段名片文本或对话记录，不需要逐字段手动填写——点击 AI 按钮，选择「表单填充」，粘贴文本内容，AI 会自动提取姓名、公司、邮箱、电话等信息，一键填入表单。

填写完成后点击 Submit 保存。

AI 自动评分

保存后，系统会自动触发 AI 评分工作流。AI 会综合分析线索的各项信息，生成以下结果：

💡 提示：AI 评分越高，线索质量越好。建议优先跟进 Hot（≥ 75 分）线索，把精力花在最有可能成交的客户身上。

筛选与查找

顶部的智能筛选按钮支持 实时过滤——点击即生效，无需刷新页面。

几个常用场景：

• 早上开工：点击「今日」查看今天新进的线索，再点「Hot」看看有没有高分线索需要立即跟进
• 分配线索：点击「未分配」找出还没有 Owner 的线索，逐一分配给销售同事
• 复盘筛选：点击「Unqualified」回顾被标记为不合格的线索，检查是否有误判

💡 提示：系统支持通过 URL 参数直接筛选。例如访问线索页面时带上 ?status=new，页面会自动选中「New」筛选按钮。这在其他页面跳转过来时非常方便。

线索详情

在表格中点击任意一条线索，打开详情弹窗。弹窗包含 3 个标签页：

详情标签页

这是信息最丰富的标签页，从上到下包含：

阶段流转与操作按钮

顶部区域包含阶段流程条和操作按钮（Edit / Convert / Lost / Assign）。阶段流程条：

New → Working → Converted / Lost

你可以直接 点击对应阶段 来推进线索状态。例如开始跟进时点击「Working」，确认线索合格后点击「Converted」触发转化流程。

如果已经有目标对象（客户、联系人、商机），直接搜索选中。如果没有的话，点击输入框右侧的新建按钮，会打开新建弹窗，自动填充线索关联的内容。

点击「Lost」则会弹出对话框，让你填写丢失原因——方便后续复盘分析。

AI 评分卡片

展示 AI 评分详情，包括：

• AI Score 仪表盘（0–100）
• Conversion Probability（转化概率）
• Pipeline Days（在管线中的天数）
• NBA（推荐下一步行动）

徽章标签区

用彩色徽章显示 Rating（评级）、Status（状态）、Source（来源）等关键属性。

基本信息与活动快捷按钮

公司信息、联系方式等基础字段。该区域还有一组活动快捷按钮：Log Call（记录电话）、Send Email（发送邮件）、Schedule（创建日程），操作后自动关联到当前线索。

AI Insights

AI 生成的分析洞察和跟进建议。

评论区

团队成员可以在这里留言讨论，所有评论在线索转化后会自动迁移到新创建的客户记录。

邮件标签页

显示与该线索相关联的所有邮件往来，方便回顾沟通历史。支持直接在此发送邮件，并有 AI 辅助按钮。

变更历史标签页

记录该线索的所有字段变更，精确到「谁在什么时间把哪个字段从 A 改为 B」。用于追溯和复盘。

线索转化

这是线索管理中 最核心的操作——把一条合格线索一键转化为客户、联系人和商机。

如何转化

在线索详情弹窗中，点击阶段流转组件上的 Converted 阶段。

转化流程

系统会自动触发 线索转化工作流，一次性完成以下操作：

1. 创建客户（Customer） — 以线索的公司名称创建新的客户记录，名称/行业/规模/地址从线索自动填充，且带查重检测
2. 创建联系人（Contact） — 以线索的姓名、邮箱、电话、职位创建联系人，并关联到客户
3. 创建商机（Opportunity） — 创建新的商机记录，名称/来源/金额/阶段从线索自动填充，关联到客户
4. 迁移评论 — 线索上的所有评论自动复制到新创建的记录
5. 更新线索状态 — 线索状态标记为 Qualified

转化后的效果

转化完成后，回到线索列表，你会发现该线索的 姓名+公司复合列 变成了可点击的链接：

• 点击姓名 → 跳转到联系人详情
• 点击公司名 → 跳转到客户详情

💡 提示：转化是不可逆操作。转化前请确认线索信息准确完整，特别是公司名称和联系方式——这些会直接成为客户和联系人的初始数据。

自动分配

当一条线索没有指定 Owner 时，系统会自动触发 线索分配工作流。

分配逻辑很简单：自动分配给当前手头线索最少的销售人员，确保团队工作量均衡。

这个工作流在线索创建和更新时都会检查——如果 Owner 字段为空，就会自动分配。

💡 提示：如果你想手动指定 Owner，直接在详情中编辑 Owner 字段即可。手动分配会覆盖自动分配的结果。

线索转化完成后，你的客户和商机已经准备好了。接下来，去商机与报价看看如何推进销售漏斗。

相关页面

• CRM 操作指南总览
• 商机与报价
• 客户管理