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客户、联系人与邮件

docs/docs/cn/solution/crm/guide/guide-customers-emails.md

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客户、联系人与邮件

客户、联系人和邮件是紧密关联的三个模块——客户是主体，联系人是沟通对象，邮件是沟通记录。本章统一介绍。

客户管理

从顶部菜单进入 客户 页面，包含两个标签页：客户列表 和 客户合并工具。

客户列表

列表上方有筛选按钮：

筛选条件说明
All所有客户
Active活跃客户
Potential潜在客户，尚未成交
Dormant沉睡客户，长时间无互动
Key Accounts大客户/重点客户
New This Month本月新增

关键列：

  • AI 健康评分：环形进度条 0–100 分（🟢 70–100 健康 / 🟡 40–69 预警 / 🔴 0–39 危险）
  • 最近活动：相对时间 + 颜色编码，越久没联系颜色越深

客户详情

点击客户名称打开详情弹窗，包含 3 个标签页：

标签页内容
详情客户画像、统计卡片、联系人、商机、评论
邮件与该客户所有联系人的往来邮件，5 个 AI 按钮
变更历史字段级审计日志

详情标签页采用左 2/3 + 右 1/3 两栏布局：

  • 左栏：客户头像（按级别染色：Normal=灰、Important=琥珀、VIP=金）、4 列摘要（级别/规模/区域/类型）、统计卡片（累计成交金额 / 活跃商机数 / 本月互动次数，实时 API 查询）、联系人列表、商机列表、评论区
  • 右栏：AI 智能画像（AI 标签、健康评分环形图、流失风险、最佳联系时间、沟通策略）

AI 健康评分

健康评分综合以下维度自动计算：互动频率、商机活跃度、订单情况、联系人覆盖。

使用建议：

  1. 每天打开客户列表，按健康评分排序
  2. 优先关注红色（Critical）客户——可能正在流失
  3. 黄色（Warning）客户——安排轻量级跟进
  4. 绿色（Healthy）客户——正常节奏维护

客户合并

出现重复客户记录时，通过合并工具清理：

  1. 发起合并：在客户列表中勾选多个客户 → 点击「Customer Merge」按钮
  2. 进入合并工具：切换到第二个标签页，查看合并请求列表（Pending / Merged / Cancelled）
  3. 执行合并：选择主记录（Master）→ 逐字段对比差异 → 预览 → 确认。后台工作流自动迁移所有关联数据（商机、联系人、活动、评论、订单、报价、共享）并停用被合并客户

:::tip[合并前请仔细核对] 客户合并是不可逆操作。执行前请仔细确认主记录的选择和字段值的取舍。 :::

联系人管理

从顶部菜单进入 设置 → 联系人 页面。

联系人信息

字段说明
Name联系人姓名
Company所属公司（关联客户记录）
Email邮箱地址（用于邮件自动关联）
Phone电话号码
Role角色标签
Level联系人级别
Primary Contact是否为该客户的主要联系人

角色标签

角色含义
Decision Maker决策者
Influencer影响者
Technical技术负责人
Procurement采购负责人

从联系人发邮件

打开联系人详情页，和其他数据管理类似，包含详情、邮件、字段记录等标签页。

邮件与 CRM 关联

邮件自动关联到客户、联系人和商机：

  • 客户详情的「邮件」标签页 → 该客户所有联系人的往来邮件
  • 联系人详情 → 该联系人的完整邮件历史
  • 商机详情 → 相关沟通记录

关联通过视图，基于联系人的邮箱地址自动匹配。

AI 邮件辅助

邮件页面提供 6 个 AI 辅助场景：

场景功能
提案起草AI 根据客户和商机上下文生成提案邮件
跟进邮件AI 生成语气恰当的跟进邮件
邮件分析AI 分析邮件情感倾向和关键要点
邮件摘要AI 对邮件线程生成摘要
客户上下文AI 汇总客户背景信息
高管简报AI 从邮件线程提取关键信息生成简报

活动记录

从顶部菜单进入 设置 → 活动 页面。这是所有客户互动的中央日志。

活动类型说明
Meeting会议
Call电话
Email邮件
Visit拜访
Note备注
Task任务

活动记录也会出现在 Overview 仪表盘的日历视图中。

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