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商机是整个销售流程的核心——它代表一笔可能成交的生意。在这一章，你将学会如何用看板推进商机阶段、创建报价单、走完审批流程，最终将报价转为正式订单。
从左侧菜单进入 销售 → Opportunities，你会看到页面顶部有两个标签页：
默认打开的是 Pipeline 看板——这也是销售人员最常用的视图。
看板顶部有一排筛选按钮，帮你快速聚焦到不同范围的商机：
| 按钮 | 作用 |
|---|---|
| All Pipeline | 显示所有进行中的商机 |
| My Deals | 只看分配给你的商机 |
| Big Deals | 金额 ≥ $50K 的大单 |
| Closing Soon | 预计 30 天内关闭的商机 |
筛选栏还包含 2 个统计卡片——Open Deals（进行中商机数）和 Pipeline Value（管线总值），以及一个实时搜索框，输入商机名称、客户名或负责人即可快速定位。
:::tip
这些筛选按钮使用了 NocoBase 的跨区块联动能力（initResource + addFilterGroup），可以实时过滤看板中的数据，不需要刷新页面。
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看板分为 6 列，对应商机的 6 个阶段：
Prospecting → Analysis → Proposal → Negotiation → Won → Lost
初步接触 需求分析 方案提交 商务谈判 成交 丢单
每列的标题栏显示：阶段名称、该阶段商机数量、总金额，以及一个「+」快速添加按钮。
每张卡片上会显示以下信息：
最直观的操作方式：直接把卡片从一列拖到另一列，系统会自动更新商机的阶段。
比如，当你完成了需求分析、准备提交方案时，把卡片从 Analysis 拖到 Proposal 即可。
切换到表格视图标签页，你会看到一个标准的数据表格。
表格上方同样有一组筛选按钮，包括：
每个按钮后面都带有数量统计，让你一眼看出各状态的商机分布。
表格底部有一行汇总行：展示选中/全部商机的金额合计，以及阶段分布标签，方便快速掌握总体情况。
点击表格中的任意一行，会弹出商机详情弹窗——这是你管理单个商机的主要界面。
商机详情弹窗是信息最密集的界面，从上到下依次包含以下模块：
详情顶部有一个交互式阶段条（Steps 组件），清晰展示当前商机所处的阶段。
你可以直接点击阶段条上的某个阶段来推进商机。当你点击 Won 或 Lost 时，系统会弹出确认对话框，因为这两个是终态操作，一旦确认不可随意撤回。
阶段条下方展示了四个核心指标：
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 预期金额 | 这笔商机的预估成交金额 |
| 预计成交日期 | 计划什么时候关闭 |
| 当前阶段天数 | 在当前阶段已停留多久（用于识别停滞的商机） |
| AI 赢率 | 系统基于多维度数据计算的成交概率 |
这是 CRM 的亮点功能之一。系统会自动分析商机的健康状况，展示：
详情中间部分展示了该商机下所有关联的报价单，以子表格形式呈现。每行显示报价编号、金额、状态等信息，审批状态以可视化标签展示（草稿、审批中、已通过、已驳回）。
详情右侧是评论区和附件区，团队成员可以在这里交流进展、上传相关文件。
准备好向客户报价了？操作流程如下：
第 1 步：打开商机详情，找到报价单列表区域。
第 2 步：点击 Add new（新增）按钮，系统会弹出报价单表单。
第 3 步：填写报价单基本信息，包括报价名称、有效期等。
第 4 步：在产品明细子表格中添加报价行项目：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 产品 | 从产品目录中选择 |
| 规格 | 只读，选择产品后自动填充 |
| 单位 | 只读，自动填充 |
| 数量 | 报价数量 |
| 标价 | 只读，产品目录中的标价 |
| 单价 | 只读，根据数量自动匹配阶梯定价 |
| 折扣率 | 只读，阶梯定价中的折扣 |
| 行金额 | 自动计算 |
系统会自动完成金额计算链：小计 → 折扣 → 税额 → 运费 → 总金额 → USD 等值金额。表单中有一个 JS 提示区块，展示自动填充规则和计算公式。
第 5 步：如果客户使用非美元货币交易，选择对应的币种。系统会在创建时锁定当前汇率，并自动换算为 USD 等值金额，确保后续对账不受汇率波动影响。
第 6 步：确认信息无误后，点击提交保存报价单。此时报价单状态为 Draft（草稿）。
报价单创建后不会直接生效——它需要经过审批流程，确保报价合理、折扣在授权范围内。
Draft（草稿）→ Pending Approval（待审批）→ Manager Review（经理审核）→ Approved / Rejected / Returned
第 1 步：在商机详情中，找到状态为 Draft 的报价单，点击 Submit for Approval（提交审批）按钮。
:::note 这个按钮只在报价状态为 Draft 时可见。已提交或已通过的报价单不会显示此按钮。 :::
第 2 步：系统自动将报价状态更新为 Pending Approval，并触发审批工作流。
第 3 步：指定的审批经理会在系统中收到审批任务通知。
审批经理打开审批任务后，会看到以下内容：
审批卡片：展示报价单的关键信息——报价编号、名称、金额（本币 + USD 等值）、当前状态。
审批详情：以只读形式完整展示报价单内容，包括：
操作按钮：审批经理可以执行以下操作：
| 操作 | 效果 |
|---|---|
| Approve（通过） | 报价状态变为 Approved |
| Reject（驳回） | 报价状态变为 Rejected，需说明原因 |
| Return（退回） | 报价退回给创建人修改，状态回到 Draft |
| Add Approver（加签） | 增加一位审批人 |
| Transfer（转审） | 将审批任务转给其他人处理 |
当报价单状态为 Approved（已通过） 后，你会在报价单操作区看到一个 New Order（创建订单）按钮。
:::note 这个按钮只在报价状态为 Approved 时可见。草稿或审批中的报价单不会显示此按钮。 :::
点击 New Order，系统会基于报价单的数据自动创建一份订单草稿，包括产品明细、金额、客户信息等，省去重复录入的工作。
报价通过审批后，就可以转为正式订单了。接下来，去订单管理了解订单的后续流程。