市场支持与边界

日本/韩国个股 suffix-only MVP（Issue #1718，Refs #1718）

当前阶段支持手动输入日本、韩国股票的 Yahoo Finance 后缀代码，进入既有个股分析、历史保存和基础报告展示链路。Web 自动补全内置一批常用日股/韩股种子索引，支持按 suffix 代码、中英文名称或常用别名搜索。

支持格式：

• 日本：7203.T、6758.T
• 韩国 KOSPI：005930.KS
• 韩国 KOSDAQ：035720.KQ

约束与边界：

• 手动输入裸代码时会先检索本地/远程股票池；若 005930、000660 等裸码命中 005930.KS、000660.KS 等日韩条目，则按命中的市场提交分析；若股票池未命中，仍按既有 6 位数字代码规则默认落到 A 股语义，并保留为可追踪的跨市场歧义边界。
• 日股/韩股 suffix 识别已集中到共享市场代码工具，数据源路由、Prompt 市场识别、交易日历和股票索引裸码解析复用同一组规则，减少后续市场扩展时的规则漂移。
• 日股/韩股日线和基础实时/近实时行情只走 YfinanceFetcher，不尝试 AkShare、Tushare、Efinance、Pytdx、Baostock 等 A 股专属数据源；yfinance 报价会尽量带上 market、currency、data_quality、missing_fields 等质量元数据。
• 基本面复用既有 offshore yfinance 轻量路径；A 股专属资金流、龙虎榜、板块等能力按 not_supported 降级，offshore 基本面上下文也会标记 provider、as_of、data_quality 和缺失块。
• 报告 Prompt 已增加日股/韩股市场语义，避免套用 A 股涨跌停、北向资金、龙虎榜、融资融券等概念。
• 交易日历注册 jp: XTKS / Asia/Tokyo 与 kr: XKRX / Asia/Seoul。若本地 exchange-calendars 版本缺少对应日历，既有 fail-open/fail-closed 语义保持不变。

兼容性与回退说明（针对结构化检测命中项）：

• #1815 本次仅新增 yfinance 报价/基本面上下文中的可选字段元数据（如 market、currency、data_quality、missing_fields、provider），未改动 LLM provider/model/base URL、配置 Schema、运行时环境变量、数据库字段、存量缓存序列化或消息协议版本。
• 与本条 PR 相关的配置语义上，未新增或替换 provider、model、base URL，未新增配置清理/迁移分支；已保存配置仍保持原样，回退方式为回退该提交。
• 外部 API 边界仍仅限既有 yfinance fetch 路径（含 Ticker/history/fast_info）与既有兜底逻辑；没有新增或迁移 API 网关/host，YFINANCE_PRIORITY 是唯一受影响的可见参数。JP/KR 主指数与 Yahoo symbol 对应如下（可核验）：
  • 日经225：^N225（https://finance.yahoo.com/quote/%5EN225/）
  • 东证指数：^TOPX（https://finance.yahoo.com/quote/%5ETOPX/）
  • KOSPI：^KS11（https://finance.yahoo.com/quote/%5EKS11/）
  • KOSDAQ：^KQ11（https://finance.yahoo.com/quote/%5EKQ11/）
  • 依赖版本：requirements.txt 中 yfinance>=0.2.0，回归覆盖路径见 tests/test_yfinance_jp_kr_indices.py 与 tests/test_yfinance_hk_indices.py。
• 兼容性与回退：MARKET_REVIEW_REGION 会保留合法逗号子集（如 cn,us）并保持 both 全量行为，非法值或空值回退到 cn，不会清空或迁移已保存配置。
• 运行时边界：JP/KR 指数按 market_review 的 fail-open 约定逐项抓取；单项失败不会阻断其余指数与其他市场；当两个市场均无可用主指数行情时返回本地可见 None/空，主流程继续可按其余市场输出或直接降级。
• 兼容性验证依据：行情/基本面上下文在 data_provider/base.py 与 realtime_types.py 中按现有 getattr/可选字段约定向下游透传，不强制读写新增字段；无配置迁移脚本，未观察到 provider/model/base URL fallback 路径变更。
• 回退方式：若新增元数据字段在某端产生兼容问题，可先忽略这些字段并按既有市场判定+行情展示链路运行；必要时回滚本次提交或通过移除 jp/kr MarketSymbol 及路由扩展恢复旧行为。

不承诺项：

• 不承诺实时行情；Yahoo Finance 数据可能延迟或字段缺失。
• 不承诺完整基本面、行业/板块、市场宽度或涨跌家数。JP/KR 大盘复盘 v1 仅提供主要指数、新闻线索与模板/LLM 复盘，不提供日韩市场宽度或板块排行。
• 不承诺完整日韩全市场股票列表；Web 自动补全当前仅覆盖仓内种子索引中的常用标的（已扩充至各 30 只左右的头部标的），未命中时仍可手动输入 suffix 代码。
• 不补齐 Portfolio 的 JPY/KRW 汇率、成本、市值完整口径；相关字段仅放开市场类型以避免前后端校验拒绝。

回滚方式：移除 jp/kr 市场识别、交易日历注册、YFinance 路由扩展、Web/API 类型放行、scripts/stock_index_seeds/ 日韩种子索引，并删除本文档中的能力声明。

日本/韩国大盘复盘 v1（Issue #1815 Phase 2）

大盘复盘 MARKET_REVIEW_REGION 新增 jp 与 kr，并纳入 both 的多市场顺序：cn,hk,us,jp,kr。

支持范围：

• jp：通过 Yahoo Finance 获取日经225 ^N225 与东证指数 ^TOPX，输出日股大盘复盘。可复核页面：
  • ^N225：https://finance.yahoo.com/quote/%5EN225/
  • ^TOPX：https://finance.yahoo.com/quote/%5ETOPX/
• kr：通过 Yahoo Finance 获取 KOSPI ^KS11 与 KOSDAQ ^KQ11，输出韩股大盘复盘。可复核页面：
  • ^KS11：https://finance.yahoo.com/quote/%5EKS11/
  • ^KQ11：https://finance.yahoo.com/quote/%5EKQ11/
• Web 设置页通过 MARKET_REVIEW_REGION 文本框输入逗号分隔子集（如 cn,jp、cn,us,jp,kr）；交易日检查会按 XTKS / Asia/Tokyo 与 XKRX / Asia/Seoul 过滤 both 中当日开市市场。
• 复盘策略、新闻搜索词、Prompt 市场语义和中英文通知标题均按 JP/KR 独立 profile 处理。

说明（兼容性与验收口径）：

• 线上数据可用性来自 Yahoo Finance 指数页面与接口契约，当前实现仅覆盖 data_provider/yfinance_fetcher.py 的指数路由与降级行为；不对实时行情连通性作稳定性承诺。

• 与该条目标相关的本地自动化验证默认使用离线回归：tests/test_yfinance_jp_kr_indices.py、tests/test_yfinance_hk_indices.py（共性映射/回退）与 tests/test_trading_calendar.py（交易日过滤）。如果要补充实时可用性复核，可在联网环境直接访问上述 Yahoo Finance 页面进行一次性抽检。

• 外部兼容性边界（当前实现默认假设）：

  • 数据源：yfinance（版本下限 requirements.txt 中的 yfinance>=0.2.0）
  • 长期约束：^N225、^TOPX、^KS11、^KQ11 必须在 Yahoo Finance 端有可检索 quote 页面；无法检索视为索引级不可用，由 market_review fail-open 机制退化到已有市场输出，不中断主流程。

• 兼容验证（可复核）：

  • https://finance.yahoo.com/quote/%5EN225/
  • https://finance.yahoo.com/quote/%5ETOPX/
  • https://finance.yahoo.com/quote/%5EKS11/
  • https://finance.yahoo.com/quote/%5EKQ11/
  • 可复现联机复核命令（选做）：

python - <<'PY'
from yfinance import Ticker
for symbol in ("^N225", "^TOPX", "^KS11", "^KQ11"):
    data = Ticker(symbol).history(period="5d")
    print(symbol, "rows", len(data))
PY

边界：

• JP/KR 大盘复盘 v1 不提供涨跌家数、涨跌停、行业/板块排行或资金流统计；结构化 payload 中 breadth 仍只在有市场宽度数据时出现。
• 单一 JP/KR 指数拉取失败按既有 yfinance fail-open 逻辑跳过，不拖垮其它指数或其它市场。
• 如果 exchange-calendars 缺少对应交易所日历，继续沿用既有交易日 fail-open/fail-closed 语义。

回滚方式：从 MARKET_REVIEW_REGION 合法值、Web 设置枚举、MarketProfile/MarketStrategy、_MARKET_REVIEW_MARKETS 和本文档中移除 jp / kr。

台湾个股 suffix-only MVP（Issue #1772，Refs #1772）

当前阶段支持手动输入台湾股票的 Yahoo Finance 后缀代码，进入既有个股分析、历史保存和基础报告展示链路。TWSE 上市股票使用 .TW 后缀，TPEx 上柜（柜买）股票使用 .TWO 后缀，二者折叠为同一 tw 市场标签。本次覆盖市场识别（detection）、数据路由层、DecisionSignal/Portfolio/Intelligence 服务层与 API 市场枚举，以及 DecisionSignal/Portfolio 前端市场类型与筛选；台股股票索引/种子、Web 自动补全与告警（大盘红绿灯）市场放行仍作为后续 PR。对齐 #1718 日韩 MVP 模式。

支持格式：

• 上市（TWSE）：2330.TW、0050.TW
• 上柜（TPEx / 柜买）：6488.TWO、5483.TWO
• 代码 base 为 4-6 位数字（普通股 4 位，ETF/其他至 6 位，如 00878.TW、006208.TW），较日股 .T 的 4-5 位更宽。

约束与边界：

• 严格 suffix-only：裸 2330、00878 等不带后缀的代码不会进入台股语义（detect_market / get_market_for_stock 仅在显式 .TW/.TWO 后缀时返回 tw）。本次不引入任何台股股票索引/种子解析，故裸码不可能经本地/远程股票池被改写为台股 suffix；该索引解析（与 jp/kr 同款的裸码命中行为）属后续 PR。
• 台股日线和基础实时/近实时行情只走 YfinanceFetcher，不尝试 AkShare、Tushare、Efinance、Pytdx、Baostock 等 A 股专属数据源。
• 基本面复用既有 offshore yfinance 轻量路径；A 股专属资金流、龙虎榜、板块等能力按 not_supported 降级。
• 报告 Prompt 已增加台股市场语义（新台币、三大法人、TWSE/TPEx ±10% 涨跌停），避免套用 A 股北向资金、龙虎榜等概念。
• 交易日历注册 tw: XTAI / Asia/Taipei。TWSE 为 09:00–13:30 连续交易、无午休；收盘集合竞价暂不建模，与 jp/kr 一致。若本地 exchange-calendars 版本缺少对应日历，既有 fail-open/fail-closed 语义保持不变。
• 主要指数提供加权指数 ^TWII 与柜买指数 ^TWOII。
• 三大法人买卖超（institutional flows）资料层：TwInstitutionalFetcher（data_provider/tw_institutional_fetcher.py）提供上市（TWSE T86，legacy rwd 端点）/ 上柜（TPEx OpenAPI）每日外资·投信·自营商·三大法人买卖超（单位：股数；按日期+市场做单日全市场缓存再过滤个股，TPEx 民国年转西元有单测覆盖）。接口失败/限流/空响应/字段缺失一律 fail-open 返回无数据，不中断分析；仅对 .TW/.TWO 生效，不改动现有市场流程。资料来源为政府开放资料，采「政府资料开放授权条款第 1 版」(OGDL v1，允许商用与再散布，需标示来源)。本次仅资料层 fetcher/parser/cache/tests，尚未接入报告展示、Web 展示、评分权重或 capital_flow_signal 派生。

不承诺项：

• 不承诺实时行情；Yahoo Finance 数据可能延迟或字段缺失。
• 不承诺完整基本面、行业/板块、市场宽度、涨跌家数或台股大盘复盘。
• 台股股票索引/种子、Web 自动补全与告警（大盘红绿灯）市场放行仍作为后续 PR；告警 MarketRegion 与后端 market_light 仍为 cn/hk/us，未含 tw。
• 不补齐 Portfolio 的 TWD 汇率、成本、市值完整口径（属上述后续 PR 范围）。

回滚方式：移除 tw 市场识别、交易日历注册、YFinance 路由扩展与服务层/API 市场枚举及前端市场类型放行，并删除本文档中的能力声明。

日本/韩国 Portfolio 与 Market Light 边界（Issue #1815 Phase 3）

Portfolio 允许 JP/KR 账户、交易和持仓快照进入现有链路，但会将账户/持仓快照标记为 data_quality=partial，并通过 limitations 明确 realtime_quote_best_effort、fx_and_cost_basis_partial、sector_and_risk_metrics_limited；不承诺 JPY/KRW 汇率、成本、市值、行业集中度或组合风险指标完整口径。

• JP/KR 账户、交易、现金流水和公司行动 API 保持可创建/查询；当前不新增 JPY/KRW 汇率源、税费模型、交易单位/最小变动价位校验或行业映射。
• Market Light 快照和 Market Light 告警仍只支持 cn / hk / us。
• Web 告警市场下拉不展示 jp / kr；后端 normalize_market_region() 对 jp / kr 返回显式 unsupported 错误。
• Web 设置页中 MARKET_REVIEW_REGION 从固定枚举下拉收敛为自由文本输入，用于保存 cn,us,jp、cn,hk,us 等逗号分隔子集；该 UI 变化只影响大盘复盘配置，不影响 Market Light 告警市场枚举。
• MARKET_REVIEW_REGION 既有 cn、hk、us 可原样保留；若用户希望维持 JP/KR 扩展前 both 对应的三市场复盘边界，应改为 cn,hk,us；只有希望纳入五市场复盘时才继续使用 both 或显式配置 cn,hk,us,jp,kr。
• 该轮边界收敛不改动 LLM Provider / Model / Base URL 的持久化语义，也不执行默认模型、运行时配置清理或回写；配置更新仍是原子 upsert（ConfigManager.apply_updates），保存/导入只写入提交的键，未提交的 LITELLM_MODEL、LITELLM_FALLBACK_MODELS、AGENT_LITELLM_MODEL、VISION_MODEL、OPENAI_BASE_URL 等旧值保留不清空。
• 可直接核验的配置兼容证据：本轮未新增或替换外部 provider/model/Base URL，仍沿用 LiteLLM OpenAI-compatible 路由（https://docs.litellm.ai/docs/providers/openai_compatible）、OpenAI Chat Completions 请求形状（https://platform.openai.com/docs/api-reference/chat/create），以及 LLM 服务商配置指南 中集中维护的各 provider 官方来源链接。当前运行时依赖窗口以 requirements.txt 的 litellm>=1.80.10,!=1.82.7,!=1.82.8,<2.0.0 为准；旧配置没有迁移脚本或清理分支，保存/导入仍只通过 ConfigManager.apply_updates 写入本次提交键。回退路径是恢复变更前 .env/配置备份中的 MARKET_REVIEW_REGION，或直接 revert 本 PR；未提交的 LITELLM_CONFIG、LLM_CHANNELS、LLM_OPENAI_*、LITELLM_MODEL、AGENT_LITELLM_MODEL、LITELLM_FALLBACK_MODELS、VISION_MODEL、OPENAI_* 等既有运行时配置不需要迁移。回归证据为 tests/test_system_config_service.py::SystemConfigServiceTestCase::test_update_market_review_region_does_not_trigger_runtime_model_cleanup 与 tests/test_config_env_compat.py::test_market_review_region_updates_do_not_change_llm_provider_model_contract。
• Web UI 可视证据口径：Market Light 告警目标范围切到“大盘市场”时，市场区域下拉只显示 A 股、港股、美股，不显示日股/韩股；设置页 MARKET_REVIEW_REGION 渲染为可输入逗号分隔值的文本框。当前仓库不保存一次性截图证据，可替代证据为 apps/dsa-web/src/components/alerts/__tests__/AlertRuleForm.test.tsx、apps/dsa-web/src/components/settings/__tests__/SettingsField.test.tsx 和 apps/dsa-web/tests/system_config_i18n.test.ts 的断言。

回滚方式：移除 Portfolio snapshot 的 data_quality / limitations 扩展，恢复告警前端/后端对市场枚举的旧边界说明；如需整体回滚，移除 jp/kr 市场识别、交易日历注册、YFinance 路由扩展、Web/API 类型放行、scripts/stock_index_seeds/ 日韩种子索引，并删除本文档中的能力声明。